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半年入局两大上市公司:微医廖杰远在下一盘资本大棋
发布时间:2019年06月14日 15:33:43

(网经社讯)成立十年的科技医疗独角兽微医集团历经4轮融资,收获90亿元的巨额投资。2019年上半年,微医集团?#35789;?#20154;兼CEO两次出手国内A股,半年内 「举牌」易联众、「摘牌?#36141;?#40831;前进,分别晋身为第二大股东。正在分拆上市进程中的微医,下的是怎样一盘资本大棋?

风,起于青萍之末。一个地方国企混改的样本工程,正在杭州萧山上演。

5月6日,总部位于杭州萧山的上市公司杭齿前进发布公告,持股45.01%的萧山国资以公开征集受让方的方式转让杭齿前进19.99%的股权(7997.2万股)获得浙江省国资委批准,科技医疗独角兽微医集团?#35789;?#20154;兼CEO廖杰远控股的杭州广发科技成功入股杭齿前进,成为第二大股东。

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6.22亿元对价,廖杰远「摘牌?#36141;?#40831;前进

2018年11月,杭齿前进发布提示性公告,为践行国企混改,优化股权结构,萧山国资拟通过公开征集受让方的方式,转让杭齿前进19.99%的股权。2019年2月,杭齿前进进一步公告,开出混改「选婿」?#27597;?#38376;槛:

1,拟受让方设立10年以上,?#26131;?#36817;3年未发生实控人变更;

2,拟受让方注册资本不低于10亿元,且实到资本不低于5亿元;

3,拟受让方或其实控人所控制的企业集团,应属于包括人工智能、互联网+、高端装?#38050;?#36896;在内的国家战略新兴产业领域;

4,拟受让方或其实控人所控制的企业集团,整体市值或估值超过300亿元。

一个月之后的3月28日,杭齿前进收到萧山国资?#27597;?#30693;函,在?#20013;?#21322;个月的公开征集受让方期间,仅有杭州广发科技提交投标文件,缴纳1.2亿元交易保证金,并最终通过评审,成为交?#36164;?#35753;方。4月29日,萧山国资与广发科技签订《股权转让协议》,以7.78元/股的交易底价、6.22亿的交易总对价,转让杭齿前进19.99%的股权。

微医集团?#35789;?#20154;&CEO 廖杰远

杭齿前进发布的《权益变动公告》显示,广发科技成立于2004年5月,微医集团?#35789;?#20154;兼CEO廖杰远直接持有广发科技21.88%的股权,通过西藏健云创投持有77.90%的股权,为广发科技实际控制人。廖杰远持有西藏健云创投99%的股权。

在「摘牌?#36141;?#40831;前进之前,广发科技经历了两次注册资本、股权变更:一次发生在2017年8月,广发科技注册资本由1000万元变更为8100万元,廖杰远出资8019万元,占比99%;一次发生在2018年11月,广发科技注册资本由8100万元变更为10亿元,西藏健云创投出资7.79亿元,占比77.90%;廖杰远出资2.19亿元,占比21.88%。

根据交易双方的?#32423;ǎ?#32929;权转让完成之后,萧山国资持股25.02%,仍为杭齿前进第一大股东、实际控制人。杭齿前进董事会仍由9名董事构成,包括6名非独立董事、3名独立董事,萧山国资有权提名3名非独立董事,广发科技有权提名2名非独立董事,持股6.21%的第三大股东东方资产有权提名1名非独立董事。杭齿前进董事长?#19978;?#23665;国资?#33805;觶?#21103;董事长由广发科技?#33805;觶?#30001;董事会选举产生。

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杭齿前进,名列萧山工业「老三厂」

杭州萧山为民营经济的沃土,为国内大型民企万向集团、传化集团、恒逸集团的总部所在地。作为科技医疗独角兽,微医集团为萧山民企的后起之秀。杭齿前进则是萧山「老字号」国企,杭齿厂与杭发厂、?#32423;?#26825;厂并称为萧山工业的「老三厂」。

杭齿前进

杭州齿轮箱厂创建于1960年,2001年完成债转股改制,2008年完成股改,变更为杭州前进齿轮箱集团股份公司,2010年10月在上交所上市。与重齿齐名的杭齿,为国内齿?#20013;?#19994;竞争力最强的大型骨干企业之一,立足于传动装置主业,船用齿轮箱、工程机?#24403;?#36895;箱、粉末冶金摩?#30103;?#22312;国内市场占?#26032;示?#20026;第一。

杭齿位于杭州钱?#20004;?#21335;岸,占地面积56.8万平方米,拥有控股和实际控制子公司19家。公司立足齿轮传动装置主业,生产的船用齿轮箱、工程机?#24403;?#36895;箱、粉末冶金摩?#30103;?#22312;国内市场占?#26032;示?#20026;第一,是中国齿?#20013;?#19994;综合竞争力最强的大型骨干企业。在风电行业、军品行业,杭齿的齿轮箱、传动装置亦有一席之地,整体设计与制造达世界先进水平。

杭齿前进历年营业总收入及同比增长率

杭齿前进历年归母净利润及同比增长率

2013年以来,杭齿前进连续5年出现主业亏损,依赖非流动性资产处置、税收返还、政府补贴保持报表为正。2018年,杭齿前进实现营收16.35亿元,同比减少1.42%;归属净利润1451万元,同比增长36.7%;扣非归属净利润-2171.7万元,同比增长22.8%。

截止2018年期末,杭齿前进净资产16.35亿元,总负债20.45亿元;经营活动产生的现金流量净额1.25亿元,同比下降34.4%。

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?#24178;场估?#34255;「金」,厂区搬迁增值30亿元?

杭齿前进主业亏损,甚至出现「资不?#32456;?#30340;窘境,广发科技缘何「情有独钟」,不惜斥资6.22亿元晋身为二股东?答案是:厂区搬迁+土地补偿的预期。作为萧山「老三厂」中唯一未搬迁的厂区,杭齿前进坐拥风水宝地,可?#20581;干场估?#34255;「金」。

杭齿前进周边环境

杭齿厂区位于萧山西山公园的萧然山脚下,占地500亩,毗邻杭州西湖的姊妹湖——湘湖,周边有杭州乐园、湘湖旅游度假区,往北一直?#30001;斕角两?#36793;,便是G20会址、2022亚运会主场馆。

2017年8月,杭州萧?#35282;?#21457;布《城中村(棚户区)改造三年行动计划(2017-2019)》,明确提出「结合杭齿集团搬迁,西山周边范围内城中村做地工作,以萧山国资公司为主」。有研报预估,按2万元/平方米的地价并考?#21069;?#36801;补偿,50%的工业用地转换成本,厂区搬迁可为杭齿前进带来30亿元的增值。

当地知名楼盘--顺发旺角城

在萧山「老三厂」中,占地200亩的杭发厂原址已开发为顺发旺角城,总建筑面积达45万平方米,为当地知名楼盘。?#32423;?#26825;厂地块则在2015年4月顺利拍卖,总价10.84亿元,楼面地价2万/平方米。作为「老三厂」中最后一个搬迁的厂区,杭齿厂搬迁箭在弦上,地价增值正在预期。

更重要的是,作为国内唯一的科技医疗独角兽,廖杰远的微医集团早已积累了丰富的产业运营经验。2018年7月,微医旗下的微医利和医疗与福建长汀县政府签订战略合作协议,合作建立中国(汀州)医疗器械创新平台。9月,微医再次与长汀达成3亿元合作,合力建设中国医疗器械阳光供应平台,吸引国内外医疗器械创新项目落地长汀医疗器械产业园。

微医总部所在的杭州湾信息港「中国智慧健康谷」,短短5年发展,从一片杂草丛生的「不毛之地」,发展成为科技医疗创业创新的策源地、中国健康大会的永久会址。同由廖杰远实际控制的广发科技介入之后,作为萧山国企混改的亮点工程,杭齿厂区搬迁之后又将上演怎样的产业运营?值得市场期待。

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微医资本局:半年入股两家上市公司

作为国内唯一科技医疗独角兽的掌门人,微医集团?#35789;?#20154;兼CEO廖杰远并非资本市场的「?#26053;?#23380;」。

在微医的十年发展历程中,一共?#24179;?#20102;4轮融资。2012年1月,创办三年的挂号网(微医集团前身)获得晨兴创投、风和资本2200万美元的A轮融资。2014年10月,?#21830;?#35759;领投,复兴资本、晨兴创投、启明创投跟投,挂号网获得1.06亿美元B轮融资,刷新当年的互联网医疗融资纪录。2015年9月,在互联网医疗最为火爆的风口,挂号网再次刷新互联网医疗融资纪录,获得国开金融、腾讯、复星医药共同投出的3.94亿美元C轮融资。

2015年12月,微医与浙江桐乡市政府合作创建国内?#20934;一?#32852;网医院——乌镇互联网医院。3年后的2018年5月,微医完成由友邦保险、新创建集团领投的5亿美元战略融资,成为国内医?#24179;?#24247;领域最大规模的Pre-IPO融资。微医的估值达到55亿美元。

2018年以来,廖杰远转战国内A股,一度与上市公司誉衡药业的大股东、实控人誉衡集团洽谈战略投资事宜,廖杰远为实控人的中健投拟以高于39.4亿元的对价受让誉衡药业不低于35%的股权。借壳重组只谈判了一个月,誉衡集团宣布交易终止。

三医联动平台发布会 廖杰远(中间)

2019年1月,上市公司易联众披露简式权益变动报告,披露微医集团以自有资金通过大宗交易、集中竞价方式持有易联众5%的股权,构成「举牌」。此后,微医以集中竞价方式?#20013;?#22686;持易联众,合并持有10.94%的股权(2019年一季度),成为易联众第二大股东。2月,易联众董事会改组,廖杰远出任非独立董事、副董事长,微医首席产品官孔祥谱出任非独立董事。微医、易联众、微医旗下的海西医药交易中心强强联手,共同?#24179;?#21307;疗、医药、医保「三医联动」,成为行业的新风口。

在「摘牌?#36141;?#40831;前进之后,廖杰远短短半年,晋身为两家国内A股上市公司?#27597;?#33891;事长、第二大股东。作为国内互联网医疗两强之一的微医集团正在布局怎样的资本棋局?市场拭目?#28304;?来源:乐土社 文/Bugle X)

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【关键词】微医廖杰远上市
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